資格の種類 | 資格等級 | 営業品目 |
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役務の提供等 | A | 調査・研究,情報処理,ソフトウェア開発 |
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Wealth Engineが設立され、ファミリーオフィスコンサルティング事業を開始。経営者や資産家に新たな資産管理の選択肢を提供します。
2021年11月、キャピタル・アセット・プランニングの北山社長がPBセミナーで講演。事業承継や相続対策に焦点を当てた内容を提供しました。
財活アドバイザーと相談者を結ぶ「財活コネクト」が新登場。ライフプランを見据え、専門家との出会いを提供します。
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